Action Plans in 8020REI are structured sequences of tasks and communications tailored to guide properties through the sales pipeline. They automate outreach efforts, ensuring timely and consistent engagement with potential sellers across various marketing channels.


Purpose of Action Plans

Action Plans are designed to:

  • Automate OutreachStreamline communication processes across SMS, calls, and emails.

  • Segment LeadsCategorize properties based on urgency and seller motivation.

  • Enhance EfficiencyReduce manual tasks, allowing focus on high-priority leads.

  • Maintain ConsistencyEnsure uniform messaging and follow-up procedures.


Components of an Action Plan

Each Action Plan comprises:

  • TriggersConditions that initiate the plan (e.g., new lead added).

  • StepsDefined actions such as sending messages or scheduling calls.

  • TimelinesSpecific intervals between each step to optimize engagement.

  • OutcomesDesired results, like setting an appointment or closing deal.


Types of Action Plans

8020REI offers various Action Plans tailored to different lead categories:

  • UrgentTargets highly motivated sellers requiring immediate attention.

  • HighFocuses on leads with significant indicators of distress.

  • MediumEngages potential sellers showing moderate interest.

  • LowMaintains contact with leads having minimal immediate motivation.

Each plan is customizable to fit your specific marketing strategy and goals.


Integration with Marketing Channels

Action Plans seamlessly integrate with:

  • SMS CampaignsAutomated text messages to initiate and maintain contact.

  • Cold CallingScheduled calls with scripts aligned to lead status.

  • Direct MailTimed mailings coordinated with digital outreach efforts.

This multi-channel approach ensures comprehensive coverage and increases the likelihood of successful engagements.


Customization and Management

Within the 8020REI platform, you can:

  • Create New PlansDesign Action Plans from scratch to suit unique needs.

  • Edit Existing PlansModify steps, timelines, and messages for optimization.

  • Assign Plans to LeadsApply specific Action Plans to individual properties or lead segments.

  • Monitor PerformanceTrack the effectiveness of each plan through analytics and reporting tools.


Learn More

For detailed walkthrough of setting up and utilizing Action Plans, watch the following video:







If you need assistance in creating or optimizing your Action Plans, feel free to reach out to your Customer Success Manager or contact us at support@8020rei.com.