This guide walks you through the full process of filtering, customizing, selecting, and exporting a property list directly from your 8020REI domain. Whether you're preparing a marketing campaign, analyzing lead segments, or building a targeted call list this workflow ensures clean and tailored exports every time.

Step-by-Step Guide

1. Access the Property Module

  • Log in to the client’s domain

  • Navigate to the left-hand menu

  • Click on “Properties”


2. Switch to List View

  • At the top of the screen, click the “List” tab

  • This view shows all available properties after any filters are applied


3. Use Predefined or Custom Filters

You’ll see some predefined filters (e.g., Marketing lists, Cold, Hot, Follow-up).

To create a custom filter:

 

4. Open the Filter Panel

  • Click the Filter icon to open advanced filtering options


5. Create a New Filter

  • Click “Add new filter”


6. Select Filtering Criteria

  • Choose a field, such as “Property ID greater than 0”

  • Use “Add Condition” to include multiple rules

  • Combine using “AND” (stricter) or “OR” (broader)



7. Save the Filter

  • Click “Save Filters Configuration”

  • Name your filter (e.g., “Qualified Leads – Q2”)

  • Click “Save” 

Select and Export the List

8. Apply the Saved Filter

  • Select your filter from the dropdown to view the matching properties

9. Select All Properties

  • Use the checkbox at the top to select all visible properties

10. Click “Actions” → Export

  • Find the “Actions” menu in the upper-right

  • Click “Export”

Export Settings and Configuration

11. Choose or Create an Export Configuration

  • Use a saved export configuration
    or

  • Click “Create New Configuration”:

    • Name your setup

    • Select and reorder columns

    • Click “Save”

Note: The fields “Targeted Messages”, “Targeted Groups”, and “Numbers” will always appear at the end of the file, regardless of order selected.

12. Set Export Parameters

  • Choose:

    • All filtered properties, or

    • Specific selections

  • Choose format:

    • CSV

    • Excel (.xlsx)

13. Optional: Customize Phone Number Export

  • Click “Options for Numbers”

  • Select phone types to include (e.g., Mobile, Landline, VOIP)

  • Click “Phone Type” under “Columns” to include that column

14. Run the Export

  • Click “Export”

  • You’ll receive an email notification with a download link once complete

Export History & File Access

To review or download past exports:

  • Go to “Export Property”

  • Click “Export History”

  • Click “Download” next to the relevant export

Best Practices

  • Use clear naming for filters and export configurations

  • Save configurations for recurring tasks (e.g., skip tracing, direct mail)

  • Test small batches if using external tools to ensure formatting works

  • Include columns like “Last Step” or “Marketing Step Count” if you want to track campaign progress or seller engagement

If exporting more than 10,000 properties, consider segmenting your list using filters by zip code, score range, etc. to avoid delays or oversized files.

Always verify formatting before uploading to external platforms like Launch Control, Salesforce, or skip trace vendors.

Need Help?

Not sure which columns to export or how to create an effective filter?

  • Contact your Customer Success Manager, or

  • Email our support team at support@8020rei.com

We’re here to help.